عشية العام الصيني الجديد ، وُلد Deepseek وأفادت موجة ضخمة في دوائر التكنولوجيا وأسواق رأس المال في الداخل والخارج بسرعة.
بفضل المسار الفني الفريد والمتقدم ، وتكلفة أقل ، وأداء نموذجي أعلى واستراتيجية مفتوحة المصدر ، جلبت Deepseek "تأثير سمك السلور" المفاجئ إلى صناعة الذكاء الاصطناعي.
نظرًا للتأثير على منطق طاقة الحوسبة ، أصبح Deepseek "بجعة سوداء" في وول ستريت ، وانخفضت Nvidia ، وهي عدد من مخزونات التكنولوجيا الأمريكية في الذعر.
في الوقت نفسه ، في 28 يناير ، تراجعت أسعار الأسهم للعديد من شركات الفوتونيك الرائدة في الداخل والخارج بشكل حاد. انخفضت أسعار الأسهم من Lumentum ، متماسكة وفابرينيت جميعها بنحو 20 ٪. انخفض ASML (مورد المعدات الحجرية) بنسبة 6 ٪.
على المستوى المحلي ، تأثرت سلسلة صناعة الذكاء الاصطناعى في سوق A-SHARE. انخفض زعيم الاتصالات البصرية في سوق رأس المال "يي تشونغتيان" - Xinyi Sheng و Zhongji Xuchuang و Tianfu بنسبة 26.43 ٪ و 23.48 ٪ و 25.87 ٪ على التوالي في أيام التداول الخمسة الماضية. كما انخفضت أسعار الأسهم للشركات المدرجة الأخرى مثل الوحدات البصرية والرقائق البصرية عند نقطة واحدة.
والسبب وراء ذلك هو أنه كمساعد AI مجاني ومفتوح المصدر ، يتمتع Deepseek بتكلفة تشغيل أقل بكثير من المنافسين مثل ChatGPT. في المقابل ، يحتاج ChatGPT إلى الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة ومراكز البيانات المهنية المجهزة بأجهزة الإرسال والاستقبال البصرية عالية السرعة ، مما يجلب تكاليف باهظة الثمن.
لقد تغير الاتجاه بهدوء: Deepseek له تأثير إيجابي طويل الأجل على الذكاء الاصطناعي
بعد أن أصدرت Deepseek AI تقدم LLM في نهاية يناير ، تقلبت أسهم التكنولوجيا بعنف
الرئيس التنفيذي المتماسك جيم أندرسون: لم تتغير أوامر العملاء والتوقعات طويلة الأجل بشكل كبير
النظرة طويلة الأجل: تقدم تقنية الذكاء الاصطناعى مثل Deepseek تقلل من تكاليف الحوسبة الذكاء الاصطناعى وجعل الذكاء الاصطناعى أكثر شعبية ، وهو أمر إيجابي لاتجاهات السوق طويلة الأجل المتماسكة.
"أي تطور تكنولوجي يقلل من تكاليف الذكاء الاصطناعي ويوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي هو إشارة إيجابية للسوق على المدى الطويل." - جيم أندرسون
في السنوات الأخيرة ، حظرت حكومة الولايات المتحدة تصدير أعلى رقائق AI ومعدات التصنيع إلى الصين ، جزئياً لأنها تأمل في إبطاء التنمية في الصين في الحوسبة الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك ، قد يعني ظهور Deepseek أن فعالية هذه الاستراتيجية يتم الطعن فيها.
آراء الخبراء: تلعب الضوئيات دورًا رئيسيًا في صناعة الذكاء الاصطناعي
على الرغم من أن الصناعة لا تزال لديها شكوك حول القوة التقنية لـ Deepseek ، إلا أن السوق يشعر بالقلق من أن عمالقة التكنولوجيا الأمريكية قد يعيدون تقييم خططهم الاستثمارية الضخمة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعى ، وقد يقلل من الإنفاق المقرر في الأصل لعام 2025 وما بعده.
في SPIE Global Business Summit (التي عقدت خلال Photonics West) في 28 يناير ، أكد العديد من خبراء صناعة الضوئيات على الدور الأساسي للتكنولوجيا الضوئية في بناء البنية التحتية لمنظمة العفو الدولية.
وقال سانجاي بارثاساراثي ، كبير مسؤولي التسويق في Coherent ، إن "الاتجاهات الفائقة" الحالية في صناعة الاتصالات تتركز جميعها حول تطوير الذكاء الاصطناعي ، وخاصة الطلب على الترابط البصري بين مجموعات رقائق الذكاء الاصطناعي.
أكد جون لي ، الرئيس التنفيذي لشركة MKS Instruments ، على اعتماد حوسبة الذكاء الاصطناعي على تكنولوجيا التغليف الراقية ، مشيرًا إلى الدور الرئيسي لحفر الحفر الدقيق للليزر عالي السرعة في إنتاج PCB المتقدم ، والذي يمكّن شركات مثل NVIDIA من تعبئة شرائح متعددة من أحدث طراز لزيادة سرعة الحساب.
قال خبير الاقتصاد في UBS مايك ريان في خطابه الافتتاحي في القمة إنه على الرغم من أن ديبسيك لا يزال بحاجة إلى توخي الحذر ، إذا كانت تقنيتها معلنًا ، فقد تصبح "مغيرًا للألعاب" في صناعة الذكاء الاصطناعي.
وفقًا لتقرير حديث صادر عن Dell'oro Group ، وهي منظمة أبحاث السوق الخارجية للاتصالات البصرية ، من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق في الشبكات الخلفية من الذكاء الاصطناعي 100 مليار دولار بين عامي 2025 و 2029. في عام 2024.
"على الرغم من إعلان Deepseek الأخير عن نموذج مفتوح المصدر مع انخفاض كبير في استخدام الموارد ، واهتمامات السوق بشأن احتمالات الإنفاق على البنية التحتية لتسريع الذكاء الاصطناعي ، فإننا لا نزال نتوقع أن تظل الطلب على المتسارعين المتطورة والبنية التحتية الداعمة لها قوية." - سميه بوجيلبين ، نائب رئيس مجموعة ديلورو
المتابعة المحلية: رقائق الذكاء الاصطناعى المحلي وسلسلة صناعة الطاقة الحاسوبية متصلة بسرعة
في الوقت الحاضر ، بدأت Deepseek "حربًا محترقة من المال" في الداخل والخارج.
من منظور سلسلة الصناعة المحلية ذات الصلة ، اتخذت Changjiang Computing ، وهي شركة تابعة لـ Fiberhome Communications ، إجراءات سريعة لتعزيز النشر المحلي لـ Deepseek. لقد ربطت Yongding والشركات الأخرى أيضًا بنموذج Deepseek لاستكشاف الإمكانيات اللانهائية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
في الوقت نفسه ، فإن سلسلة النموذج المحلي الكبير وسلسلة صناعة الطاقة الحاسوبية تتسارع أيضًا النضج. حصل Deepseek على دعم 16 رقائق منظمة العفو الدولية المحلية الرئيسية. عزز هذا التحالف قدرته التنافسية في السوق المحلية.
اليوم ، ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أنه خلال مهرجان الربيع في عام 2025 ، ترتبط شركات الاتصالات الأساسية الثلاث ، والصين موبايل ، والصين الاتصالات ، والصين يونيكوم ، بالكامل بنموذج كبير المصدر العميق ونفذته في سيناريوهات ومنتجات متعددة.
جميع أفضل عشرة عمالقة سحابة في الصين دعمت ديبسيك. بالإضافة إلى ذلك ، هناك شائعات بأن Alibaba تخطط لاستثمار مليار دولار في Deepseek. على الرغم من أن نائب رئيس Alibaba نفى في وقت لاحق هذه الشائعات ، إلا أن الأخبار لا تزال جذب اهتمامًا واسع النطاق والمناقشات الساخنة في سوق رأس المال.
لا تُظهر هذه الأحداث الرئيسية تأثير Deepseek الواسع في الداخل والخارج فحسب ، بل تشير أيضًا إلى أنها ستستمر في لعب دور مهم في المستقبل وتؤدي إلى التطور المبتكر لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
في المستقبل ، ستصبح اتجاه الاستثمار لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعى ، واستراتيجيات الاستجابة الخاصة بعمالقة التكنولوجيا الأمريكية ، وتعديلات صناعة الضوئية محور اهتمام السوق.